Геологоразведка от А до Я

«ГЕОТЕК Сейсморазведка» (S&P «B») закрыла книгу заявок на покупку дебютного выпуска облигаций серии 01 и установило ставку купона до оферты.

ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» закрыло книгу заявок на покупку дебютного выпуска облигаций серии 01 объемом 3 млрд рублей сроком обращения 5 лет с промежуточной офертой через 3 года.

По результатам сбора заявок эмитент принял решение установить ставку первого купона в размере 10,50% годовых – на уровне нижней границы маркетингового диапазона, установленного на уровне 10,50 – 11,00% годовых.

В ходе маркетинга было подано 25 заявок инвесторов, а общий спрос на облигации превысил номинальный объем. Это позволило определить маркетинговую ставку на уровне нижней границы первоначального диапазона.

Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 23 октября 2013 года.

Организаторы размещения: ВТБ Капитал, Sberbank CIB[1].

Технический андеррайтер – ВТБ Капитал.


[1]На основе ЗАО «Сбербанк КИБ».

Возврат к списку