ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» (S&P «B») закрыло книгу заявок на покупку дебютного выпуска облигаций серии 01 и установило ставку купона до оферты
ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» закрыло книгу заявок на покупку дебютного выпуска облигаций серии 01 объемом 3 млрд рублей сроком обращения 5 лет с промежуточной офертой через 3 года.
По результатам сбора заявок эмитент принял решение установить ставку первого купона в размере 10,50% годовых – на уровне нижней границы маркетингового диапазона, установленного на уровне 10,50 – 11,00% годовых.
Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 23 октября 2013 года.
Организаторы размещения: ВТБ Капитал, Sberbank CIB[1].
Технический андеррайтер – ВТБ Капитал.
Информация для редакций
ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»
«ГЕОТЕК Сейсморазведка» — крупнейшая геофизическая компания. Входит в структуру IG Seismic Services PLC (IGSS). Компания оказывает широкий спектр услуг в области сейсморазведки, применяя новейшие технологии и современное оборудование, в том числе для высокоплотной сейсмики, во всех нефтегазоносных провинциях России, а также за рубежом. Компания проводит работы на суше и в транзитных зонах.
Корпоративно-инвестиционный бизнес (Sberbank CIB) был создан в рамках интеграции Сбербанка России и Тройки Диалог. Ключевыми направлениями деятельности Sberbank CIB являются корпоративное кредитование[1], инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами, собственные инвестиции. Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка России предоставляет своим клиентам, в числе которых крупнейшие корпорации, финансовые институты, государства и федеральные и субфедеральные органы власти и организации, интегрированные финансовые решения и услуги финансового советника.
[1]Услуги по кредитованию предоставляет ОАО «Сбербанк России».
